Leftanent Hornblower erhält den Auftrag, eine Herzogin zusammen mit wichtigen Dokumenten nach England zu bringen. In Ermangelung eines eigenen Schiffes wird kurzerhand ein französisches gekapert und die Flucht angetreten. Doch die Überfahrt nimmt ein jähes Ende, als spanische Schiffe Hornblowers Schiff aufbringen und die Besatzung gefangen nehmen. Wer ist die vornehme Dame in Wirklichkeit?