Während König Arthur und Guinevere auf Reisen sind, gerät Merlin in Lebensgefahr. Morgana hat Lord Keller dazu überreden können, ihm ein Schlafmittel in tödlicher Dosis zu geben. Als Eisenherz davon erfährt, macht er sich mit Rowanne und Arn auf den Weg. Er will den Alchimisten Om um ein Gegengift bitten. Om ist misstrauisch und er testet seine Besucher. Rowanne muss die starke Wirkung des Mittels über sich ergehen lassen, ehe er es ihnen aushändigt. Merlin fällt vom Todesschlaf in eine tiefe feste Bewusstlosigkeit. In fantastischen Träumen gewinnt er die größte Schlacht seines Lebens, an deren Ende er wieder in die Wirklichkeit zurückkehrt. Merlin ist gerettet. Morgana aber trägt eine Schuld, für die sie eines Tages büßen wird.