Tatsumi Oga, ein krimineller Schüler an der schlechtesten Highschool Japans, kommt mit einem kleinen Baby in die Schule, das jedes Mal, wenn es weint, massive Stromschläge abgibt. Oga behauptet, er habe, nachdem er es gespalten hatte, einen seltsamen Mann gefunden, der den Fluss entlanggeschwommen kam, obwohl sein Freund Takayuki Furuichi das nicht ganz glaubt. Während sie in Takayukis Haus sind, werden sie beide von einer Dämonenfrau namens Hildegarde angesprochen, die behauptet, das Baby, bekannt als Kaiser de Emperana Beelzebub IV, sei der Sohn des Teufelskönigs, der auf die Erde geschickt wurde, um einen Menschen zu finden, der ihn aufziehen könnte, damit er die Menschheit vernichten könne.