Papst Innozenz VIII. stirbt. Rodrigo Borgia gewinnt die Wahl zum Papst Alexander VI., indem er genügend Kardinäle besticht, damit diese beim Konklave für ihn stimmen. Alexander „füllt“ das Kardinalskollegium mit 13 neuen Mitgliedern, darunter auch seinen Sohn Cesare. Dann versucht er, ein Bündnis mit der mächtigen Familie von Kardinal Ascanio Sforza zu schließen, einem seiner beiden ursprünglichen Rivalen um das Papstamt. Dieses Bündnis, das schon immer brüchig war, zerbricht, als Alexanders anderer Rivale, Kardinal Giuliano della Rovere (der spätere Papst Julius II.), ein eigenes Bündnis mit dem König von Frankreich für eine Invasion Italiens schließt.