Der Walliser Tschugger Bax Schmidhalter will lokale Drogendealer zur Strecke bringen. Dazu schickt er den schüchternen Praktikanten Smetterling in eine gewagte Undercover-Aktion. Das geht schief. Und eine clevere Bundespolizistin aus Bern löst bei den einheimischen Cops schlimmste Befürchtungen aus.