Nach einem weiteren Blutbad sind Sam, Sookie und Jason die Überbringer von schlechten Nachrichten in Bon Temps und darüber hinaus. Pam erinnert sich an die Ereignisse, die sie und Eric nach Shreveport und ins Fangtasia geführt haben. Bill und Jessica erhalten Nahrung aus unerwarteten Quellen. Sookie folgt einer neuen Spur und rekrutiert eine Gruppe von Vampiren und Menschen, um die H-Vampire aufzuspüren.