Der zwölfjährige Nathan hat einen Mord beobachtet, weigert sich aber, den Polizisten etwas zu sagen. Also soll der abgehalfterte Detective Norm Gannon auf den Jungen aufpassen. Allerdings können sich Norm und Nathan auf Anhieb nicht leiden, so dass sie sich schon bald ein abenteuerliches Katz-und-Maus-Spiel liefern, in dem der Junge stets die Nase vorn hat. Als Norm schließlich erkennt, dass der Junge in großer Gefahr schwebt und einer seiner Kollegen korrupt ist, besinnt er sich endlich auf seine Fähigkeiten als ehemaliger Vorzeigepolizist und setzt alles daran, den Jungen zu retten …