Den Danaan er i butikken, og kaptajn Testarossa føler temmelig bummed om det. At lette stemningen, Mao falder med Tessa kontor, men med den tid, Tessa ankommer, er stedet fyldt med tomme øl dåser og cigaretskodder. Overflødigt at sige, Tessa er ikke tilfreds. Situationen hurtigt spiraler og Tessa ender udfordrende Melissa til en AS duel med den betingelse taberen har til at køre rundt om bunden nøgen. Kurz er naturligvis glad for nyheden og sender hans tidsplan at være vidne til, at spektakulære begivenhed. Tessa, er al snak om hendes "frygtindgydende SOM lodsning færdigheder", rekrutterer Sousuke at træne hende, hvordan at drive en AS. Sousuke er helt sikkert kommer til at have hænderne fulde i mere end én måde. Uddannelse kaptajnen viser mere tåbeligt end frugtbart for selv en ace pilot ligesom Sousuke, og oddsene for hendes vindende ser ikke godt ud. Tessa formår dog at overbevise Sousuke hendes chancer med en dristig strategi for at slå Mao, som Sousuke let godkender. Melissa venter utålmodigt på Tessa at ankomme, og moderigtigt sent, hun ankommer ombord på lettere at betjene M6 model, snarere end den højteknologiske M9. Med tendentiøse dommere, en dristig plan, og Maos overmod arbejder i hendes favør, Tessa tager til marken og en frygtindgydende duel begynder.