Riley er på vej til at blive teenager, og da hendes drømme har brug for at blive bearbejdet lidt ekstra, sender Glæde og de andre kernefølelser dem til Drømmefilmselskabet. Den anerkendte instruktør Paula Persimmon står overfor sit eget mareridt: at skabe den næste hit-drøm i samarbejde med Xeni, en selvfed dagdrømsinstruktør der vil tage det store skridt op i natdrømmenes superliga.