Filmen fortæller historien om danske Niels Holck og en af verdens største illegale våbennedkastninger. En nat i december 1995 falder fire ton våben ned fra himlen over en fjern landregion i Indien uden spor af, hvor de kommer fra, eller hvor de skal hen. Filmen rekonstruerer våbennedkastningen i en nervepirrende fortælling om to mænd, Niels Holck og Peter Bleach, der sætter livet på spil på en fælles mission, men med hver deres skjulte agenda, og den afdækker den mørklægning og ansvarsfraskrivelse, der finder sted, da missionen mislykkes.