Hvězdné datum: 41601.3 Při zpáteční cestě z konference na Enterprise havaruje raketoplán s Deannou Troi na planetě Vagra II. Výsadek na planetě objeví mimozemskou entitu jejíž podstatou jsou všechny zlé vlastnosti její rasy. Při boji s tímto netvorem je zabita poručice Yarová.