Dr. Williams Masters shání pro svůj sexuologický výzkum širší vzorek mužské populace, aby výsledky sledování měly statistickou vypovídací hodnotu. Jeden z klientů jménem Dale jej přesvědčí, aby do experimentů zahrnul i homosexuály. Zároveň nabídne Mastersovi neocenitelnou munici pro další vyjednávání o budoucnosti jeho vědecké praxe. Mladík je totiž tajným milencem ženatého univerzitního děkana Scullyho, který před nedávnem zastavil finance na Mastersův výzkum. Kolega Dr. Ethan Haas mezitím přinese manželům Mastersovým šťastnou novinu – Libby Mastersová je po letech marných pokusů konečně těhotná…