Na námořní základně v prostoru pro zkušební bombové útoky najdou tělo civilisty. Zjistí se, že takto se mafie zbavuje svých svědků a nepohodlných lidí již léta. Gibbs se dozví, že mrtvý muž byl agent FBI a pracoval v utajení. Agent FBI Fornell je obviněn ze spolupráce s mafií a uvězněn. Svou vinu popírá, Gibbs i přesto, že má s agentem Fornellem časté pracovní neshody, mu věří a pokusí se udělat vše pro jeho záchranu. Prvním krokem je odhalení skutečného informátora mafie, který pracuje uvnitř samotné FBI. Gibbs s Fornellem proto nastraží originální malou past. Gibbs k tomu musí jen předstírat, že jeho přítel Fornell se v cele oběsil.