Sloane se setkává s vedoucími Prophet Five v Minsku. Chtějí po něm, aby do příští mise nasadil Sydney. Peytonová, která nakonec přežila poslední zranění z Vancouvru, přivádí z vězení Annu Espinosu, ženu zabijáka. Ta napadne chráněného svědka Willa Tippina a unese ho. Syd je vyslána muže zachránit.