M popíjí jako obvykle v baru Maják a najednou dostane za úkol pohlídat Sawadovu kočku. Druhý den ráno však kočku nikde nemůže najít! Poprosí Fukua, aby mu pomohl s hledáním. Později se Fukuo přizná M k velké lži. Mezitím se F poprvé po šesti měsících setkává se svou sestrou. Omlouvá se a snaží se jí dát peníze, ale sestra na ni má pořád vztek za to, že ji zradila, a odmítá je. V tu chvíli však nečekaná událost způsobí, že se obě sestry začnou smát a vycházet spolu jako dřív. Brzy nato jde M sám na kouzelnické představení. Nejsou tam skoro žádní další diváci a on je vybrán jako kouzelníkův pomocník. Když vleze do obrovské bedny, která má být probodnuta meči, vplíží se F nenápadně mezi diváky.