Стюърт Чапъл убеждава работещия на бензиностанция младеж Майкъл Холоуей да напусне правия път и да тръгне заедно с него по наклонената плоскост в най-мрачните дупки на Лос Анджелис. Това са стриптийз клубове, садо-мазо салони, бойни клубове и дори заведения, където се играе на руска рулетка. За бившия алкохолик Майкъл никак не е трудно отново да се отпусне в лапите на порока, макар и непознат за него. Въпросът е, дали това не е пътят към спасението?